Loading
Myynnin suorituskyvyn hallinta
Aluetietojen julkaiseminen käytettäväksi muissa järjestelmissä

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Myynnin suorituskyvyn hallinta

Aluetietojen julkaiseminen käytettäväksi muissa järjestelmissä

Suunnittele aluemallisi Alueiden suunnittelu -ominaisuudessa ja tuo ne omistettuihin ja kolmansien osapuolten järjestelmiin. Valitse CSV-tiedostoihin julkaistavat aluemallien tiedot, jotka voivat sisältää aluemallin tai tiettyjä alueita, rajoja ja yksiköitä.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joissa on Web Services API käytössä
Tarvittavat käyttöoikeudet
Kohdistusten julkaiseminen:

Sales Planning Ops Analyst -käyttöoikeusjoukko

AND

Datapipelines User for Sales Planning -käyttöoikeusjoukko

AND

SF Maps: Alueiden suunnittelu myynnin suunnittelulle -käyttöoikeusjoukko
  1. Napsauta kartasta Julkaise.
    Julkaise-vaihtoehto
  2. Valitse CSV ja napsauta sitten Seuraava.
    Julkaise CSV-tiedostoon
  3. Valitse julkaistavien tietojen laajuus.
    Jos haluat esimerkiksi julkaista... Valitse...
    Nykyisen fokuksesi, kun muutat yhtä aluetta ja haluat julkaista muutokset Fokus
    Koko kohdistuksen, kun luot hierarkioita ensimmäistä kertaa tai siirryt käyttämään uutta suunittelumallia Kohdistus
  4. Valitse tietolähde, jonka haluat julkaista.
    CSV-tiedostoon julkaisun vaihtoehdot
  5. Napsauta korostettua numeroa nähdäksesi kentät, joita olet julkaisemassa.
    Napsauta korostettua numeroa nähdäksesi julkaistavat kentät
  6. Napsauta Publish.
    Alueiden suunnittelu -ominaisuus lataa CSV-tiedoston, jonka voit tuoda muihin järjestelmiin.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article