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銷售績效管理
發佈區域範圍資料以在其他系統使用

發佈區域範圍資料以在其他系統使用

在「區域範圍計畫」中計畫區域範圍模型,並將其匯入至專屬和第三方系統。選擇發佈至 CSV 檔案的區域範圍模型資料,其中可包含區域範圍模型或特定區域、邊界和單位。

必要版本

提供版本:Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience
提供版本:ProfessionalEnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition,其中 Web Services API 已啟用
需要的使用者權限
若要發佈對齊方式:

「銷售規劃作業分析師」權限集

「銷售規劃的資料銷售管道使用者查詢」權限集

「SF Maps 銷售規劃區域範圍計畫」權限集

  1. 進入地圖,按一下「發佈」。
    發佈選項
  2. 選取「CSV」,然後按一下「下一步」。
    發佈為 CSV
  3. 選取要發佈的範圍。
    例如,若要在... 選取...
    變更單一區域並希望發佈這些變更時,發佈目前的焦點 焦點
    首次建立階層或轉換至新計畫模型時,發佈整個對齊方式 對齊方式
  4. 選取要發佈的資料來源。
    發佈為 CSV 選項
  5. 若要查看您要發佈的欄位,請按一下反白的數字。
    按一下反白的數字查看您要發佈的欄位
  6. 按一下「發佈」。
    區域範圍計畫隨即下載 CSV 檔案,您可將其匯入至其他系統。
 
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