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Publicar alineaciones en territorios de ventas
Actualice los modelos de territorio de Salesforce y sus reglas de asignación cuando publique las alineaciones creadas en Planificación de territorios en Territorios de ventas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con la API de servicios web activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para publicar alineaciones: | Conjunto de permisos Analista de operaciones de planificación de ventas Y Conjunto de permisos Usuario de Consulta para Canalizaciones de datos para Planificación de ventas Y Conjunto de permisos Planificación de territorios de SF Maps para Planificación de ventas |
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En el mapa, haga clic en Publicar.
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Seleccione Territorios de ventas y haga clic en Siguiente.
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Seleccione un ámbito de publicación.
- Para publicar su enfoque actual cuando cambia un área y desea publicar esos cambios, seleccione Enfoque.
- Para publicar la alineación completa cuando crea jerarquías por primera vez o realiza la transición a un nuevo modelo de planificación, seleccione Alineación.
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Seleccione un Nivel de publicación.
Esta acción también publica elementos secundarios del nivel seleccionado. Por ejemplo, su jerarquía es Región | Distrito | Territorio. Al publicar un distrito, también publica sus territorios.
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Seleccione un método de publicación.
El método que seleccione depende del modelo de territorio y el territorio principal que seleccione a continuación.
- Para agregar territorios al territorio principal seleccionado, seleccione Publicar como nuevos territorios.
- Para sobrescribir todos los territorios secundarios del territorio principal seleccionado, seleccione Sobrescribir todos los territorios.
- Para sobrescribir cualquier territorio secundario que coincida con un nombre especificado bajo el Territorio principal seleccionado, seleccione Sobrescribir territorios coincidentes. Los territorios sobrescritos actualizan campos estándar y reglas creados en Planificación de territorios. Las reglas y los campos personalizados permanecen sin cambios. Si no hay coincidencias, esta opción crea un nuevo territorio. Si hay múltiples coincidencias dentro del Ámbito de publicación seleccionado, esta opción falla.
- Seleccione un modelo de territorio.
- Seleccione un territorio principal.
- Seleccione un Tipo de territorio que especifique el tipo predeterminado para cada territorio en el Ámbito de publicación.
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Seleccione el campo de regla de asignación y el operador que coincidan con el límite de territorios de la alineación.
La combinación más común para EE.UU. es Billing Zip y
starts with.Para límites de código postal, utilice solo el código (90210). Para límites no postales, incluya el prefijo de país, como USA_California.. -
Para publicar cuentas que no coinciden con reglas de asignación geográfica, seleccione Asignar manualmente unidades bloqueadas a territorios.
Por ejemplo, otro representante es propietario de una cuenta en el código postal de la regla de asignación, de modo que asigna manualmente esa cuenta a un territorio.
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Haga clic en Publicar.
Si un territorio supera los límites de la regla de asignación, Planificación de territorios le pide seleccionar una opción para manejar las reglas de asignación.
- Para evitar publicar reglas de asignación para este territorio, seleccione Omitir reglas de asignación.
- Para publicar los valores mínimos requeridos modificando reglas de asignación, seleccione Simplificar reglas.
- Para dividir el territorio en tantos territorios secundarios como sea necesario para capturar sus reglas de asignación y publicar los territorios secundarios con los nombres y usuarios originales, seleccione Publicar como territorios secundarios. Seleccione si desea publicar reglas que no sean de geo en el territorio principal o en cada nuevo territorio secundario junto con las reglas de geo.
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