Publication d'alignements dans des territoires commerciaux
Mettez à jour les modèles de territoires Salesforce et leurs règles d'attribution lorsque vous publiez les alignements que vous créez dans Planification de territoire dans Territoires de vente.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Professionnel, Entreprise, Performance, Unlimited et Développeur avec l'API Web Services activée |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour publier des alignements : | Ensemble d'autorisations Sales Planning Ops Analyst ET Ensemble d'autorisations Utilisateur de Requête pour Datapipelines pour Planification commerciale ET Ensemble d'autorisations SF Maps Territory Planning for Sales Planning |
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Sur la carte, cliquez sur Publier.
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Sélectionnez Territoires de vente, puis cliquez sur Suivant.
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Sélectionnez une Étendue de publication.
- Pour publier votre focus actuel lorsque vous modifiez une zone et souhaitez publier ces modifications, sélectionnez Focus.
- Pour publier l'alignement complet lors de la création initiale de hiérarchies ou de la transition vers un nouveau modèle de planification, sélectionnez Alignement.
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Sélectionnez un Niveau de publication.
Cette action publie également les enfants du niveau sélectionné. Par exemple, votre hiérarchie est Région | District | Territoire. Lorsque vous publiez un district, vous publiez aussi ses territoires.
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Sélectionnez une méthode de publication.
La méthode que vous sélectionnez dépend du Modèle de territoire et du Territoire parent que vous sélectionnez ensuite.
- Pour ajouter des territoires au Territoire parent sélectionné, sélectionnez Publier en tant que nouveaux territoires.
- Pour remplacer tous les territoires enfants du Territoire parent sélectionné, sélectionnez Remplacer tous les territoires.
- Pour remplacer tous les territoires enfants qui correspondent à un nom spécifié sous le Territoire parent sélectionné, sélectionnez Remplacer les territoires correspondants. Les territoires remplacés mettent à jour les champs standard et les règles créés dans Planification de territoire. Les champs et les règles personnalisés restent inchangés. En l'absence de correspondance, cette option crée un nouveau territoire. Si plusieurs correspondances existent dans l'étendue de publication sélectionnée, cette option échoue.
- Sélectionnez un modèle de territoire.
- Sélectionnez un territoire parent.
- Sélectionnez un Type de territoire qui spécifie le type par défaut de chaque territoire dans Étendue de publication.
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Sélectionnez le champ de règle d'attribution et l’opérateur qui correspondent à la frontière de territoire de l’alignement.
La combinaison la plus courante aux États-Unis est Billing Zip et
starts with. -
Pour publier des comptes qui ne correspondent pas à des règles d'attribution géographique, sélectionnez Attribuer manuellement des unités verrouillées à des territoires.
Par exemple, un autre commercial possède un compte dans le code postal de la règle d'attribution. Par conséquent, vous attribuez manuellement ce compte à un territoire.
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Cliquez sur Publier.
Si un territoire dépasse les limites d’une règle d'attribution, la Planification de territoire vous invite à sélectionner une option pour gérer les règles d'attribution.
- Pour éviter de publier des règles d'attribution pour ce territoire, sélectionnez Ignorer les règles d'attribution.
- Pour publier les valeurs minimales requises en modifiant les règles d'attribution, sélectionnez Simplifier les règles.
- Pour diviser le territoire en autant de territoires enfants que nécessaire pour capturer ses règles d'attribution et publier les territoires enfants avec les noms et les utilisateurs d'origine, sélectionnez Publier en tant que territoires enfants.
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