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Publicar alineaciones en Salesforce Maps
Cree capas de forma que incluyan detalles de los modelos de territorio a partir de las alineaciones creadas en Planificación de territorios.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con la API de servicios web activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para publicar alineaciones: | Conjunto de permisos Analista de operaciones de planificación de ventas Y Conjunto de permisos Usuario de Consulta para Canalizaciones de datos para Planificación de ventas Y Conjunto de permisos Planificación de territorios de SF Maps para Planificación de ventas |
Salesforce Maps funciona con proveedores, como el gobierno de Estados Unidos, que proporcionan datos para sus capas de forma. Periódicamente, estos proveedores actualizan sus datos, lo que significa que sus capas de forma reflejan esas actualizaciones en lugar de las que antes crearon los conjuntos de datos en Planificación de territorios. La publicación de alineaciones basadas en conjuntos de datos que contienen límites heredados puede dar como resultado capas de forma que se muestran de una forma no esperada. Consulte Actualizaciones de origen de datos y capas de forma.
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Desde el mapa, haga clic en Publicar.
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Seleccione Salesforce Maps y haga clic en Siguiente.
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Seleccione el ámbito de qué publicar.
Si está publicando reglas de asignación para cada capa de forma, confirme que todas las áreas en la alineación o enfoque incluyen propietarios de áreas.Por ejemplo, para publicar… Seleccionar... La alineación completa cuando crea jerarquías por primera vez o hace una transición a un nuevo modelo de planificación Alineación Su enfoque actual cuando modifica un área y quiere publicar esos cambios Enfoque - Seleccione el nivel para publicar. Los elementos secundarios del nivel seleccionado se publican junto con el nivel. Por ejemplo, su jerarquía es Región | Distrito | Territorio. Al publicar un distrito, también publica sus territorios.
- Seleccione el método que desea usar para publicar.
- Seleccione la carpeta donde desea publicar la alineación como una capa de forma. Cada territorio se crea como su propia forma en Salesforce Maps.
- Para crear una regla de asignación automática por cada territorio del alcance de su publicación, seleccione Publicar una regla de asignación automáticamente para cada capa de forma.
- Haga clic en Publicar.
