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Compartir alineaciones en archivos PDF
Aliente a los líderes de ventas y servicio para que hagan comentarios sobre las alineaciones. Compartir alineaciones en archivos PDF desde Planificación de territorios es una oportunidad para que las partes interesadas puedan brindar orientación a fin de ajustar los modelos de territorio.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con la API de servicios web activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para publicar alineaciones: | Conjunto de permisos Analista de operaciones de planificación de ventas Y Conjunto de permisos Usuario de consulta para Canalizaciones de datos para Planificación de ventas Y Conjunto de permisos Planificación de territorios de SF Maps para Planificación de ventas |
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En el mapa, haga clic en Publicar.
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Seleccione PDF y haga clic en Siguiente.
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Seleccione el alcance de la publicación.
Por ejemplo, para publicar… Seleccionar... La alineación completa cuando crea jerarquías por primera vez o hace una transición a un nuevo modelo de planificación Alineación Su enfoque actual cuando modifica un área y quiere publicar esos cambios Enfocar - Seleccione el nivel para publicar. Los elementos secundarios del nivel seleccionado se publican junto con el nivel. Por ejemplo, su jerarquía es Región | Distrito | Territorio. Al publicar un distrito, también publica sus territorios.
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Seleccione el tipo de contenido para publicar.
Por ejemplo, para imprimir… Seleccionar... El mapa en una página y la leyenda en otra página de un solo archivo PDF Mapa y leyenda El mapa en un solo archivo PDF Mapa La leyenda en un solo archivo PDF Leyenda Los mapas y las leyendas en un solo archivo PDF para cada área de enfoque, que se determinan por el nivel de jerarquía Áreas individuales - Haga clic en Publicar.
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