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Gestión del desempeño de ventas
Publicar actualizaciones de territorios en campos específicos de Salesforce

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Publicar actualizaciones de territorios en campos específicos de Salesforce

Rellene los campos de Salesforce con datos actualizados de los territorios desde Planificación de territorios. La mayoría de las veces, actualizará los campos de Salesforce que se corresponden con los registros importados para los conjuntos de datos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con la API de servicios web activada
Permisos de usuario necesarios
Para publicar alineaciones:

Conjunto de permisos Analista de operaciones de planificación de ventas

Y

Conjunto de permisos Usuario de Consulta para Canalizaciones de datos para Planificación de ventas

Y

Conjunto de permisos Planificación de territorios de SF Maps para Planificación de ventas

Por ejemplo, quizás desea crear un conjunto de datos que incluya cuentas de Salesforce. Luego, optimiza los enfoques en Planificación de territorios y, así, se actualizan los propietarios de muchas de sus cuentas. A continuación, publica dichas actualizaciones en los registros de sus cuentas en Salesforce.

  1. En el mapa, haga clic en Publicar.
    Opción de publicación
  2. Seleccione Campos de Salesforce y haga clic en Siguiente.
    Opción para publicar en campos de Salesforce
  3. Defina el alcance de la publicación en Enfoque. En Agregar objeto, seleccione la unidad que desea publicar, por ejemplo, Cuentas en EE. UU..
  4. Seleccione el objeto de Salesforce de destino, por ejemplo, Cuenta.
  5. Seleccione el campo de origen que desea publicar y su campo correspondiente de Salesforce que desee actualizar.

    Por ejemplo, si desea que las identificaciones de propietarios de cuentas en Salesforce reflejen las identificaciones actualizadas en Planificación de territorios, deberá seleccionar Id. del propietario en los campos de origen y destino.

    Configuración de la publicación de actualizaciones de los propietarios de cuentas en registros de cuentas de Salesforce
  6. Haga clic en Siguiente. Revise los cambios y publíquelos. Si no se publica algún dato, descargue el archivo de registro, corrija los errores y vuelva a hacer la publicación.
 
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