Loading
Verkoopprestatiebeheer
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Territoriumupdates publiceren naar specifieke velden in Salesforce

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Verkoopprestatiebeheer

            Territoriumupdates publiceren naar specifieke velden in Salesforce

            Vul Salesforce-velden met bijgewerkte territoriumgegevens uit Territoriumplanning. Dit zijn meestal de Salesforce-velden die overeenkomen met de records die u voor uw gegevensset importeert.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met Web Services API ingeschakeld
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Uitlijningen publiceren:

            Machtigingenset Sales Planning Ops Analist

            AND

            Machtigingenset Query uitvoeren op Gegevenspijplijngebruiker voor Verkoopplanning

            AND

            Machtigingenset SF Maps Territoriumplanning voor Verkoopplanning

            U maakt bijvoorbeeld een gegevensset met Salesforce-accounts. Vervolgens optimaliseert u de focus in Territoriumplanning, waarna accounteigenaars van veel van uw accounts worden bijgewerkt. U publiceert dus die updates naar uw accountrecords in Salesforce.

            1. Vanuit de kaart klikt u op Publiceren.
              Optie voor publiceren
            2. Selecteer Salesforce-velden en klik op Volgende.
              Optie voor publiceren naar Salesforce-velden
            3. Stel het publiceerbereik in op Focus. Selecteer onder Object toevoegen de eenheid die u wilt publiceren, bijvoorbeeld Accounts in de VS (of een ander land).
            4. Selecteer het doelobject van Salesforce, bijvoorbeeld Account.
            5. Selecteer het bronveld dat u wilt publiceren en het bijhorende Salesforce-veld dat u wilt bijwerken.

              U wilt bijvoorbeeld dat de eigenaarsidentificatie voor Salesforce-accounts overeenkomen met de bijgewerkte eigenaarsidentificatie in Territoriumplanning, dus u selecteert Eigenaar-ID voor zowel de bron- als doelvelden.

              Instellingen voor het publiceren van bijgewerkte accounteigenaars in Salesforce-accountrecords
            6. Klik op Volgende. Beoordeel uw wijzigingen en publiceer ze vervolgens. Lukt het niet om de gegevens te publiceren? Download dan het logboek, los de fouten op en publiceer het opnieuw.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article