Loading
Sales Performance Management (salgsytelsesbehandling)
Importere attributter til supplerende område, marked og kundedata

Importere attributter til supplerende område, marked og kundedata

Få områdene oppringt med tilleggsdata fra eksterne kilder. Importer for eksempel kontoattributter fra firmaet ditt når du oppretter datasett eller legger til markedsdata fra en tredjepart i eventuelle justeringer i Områdeplanlegging.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i både Salesforce Classic (ikke tilgjengelig i alle organisasjoner) og Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Web Services API aktivert
  • Legge til områdeattributter i justeringer
    Begrens attributtdata for områder når du importerer en CSV-fil til Områdeplanlegging. Oppdater for eksempel områdenavn, sentre, eiere og tildelinger. Oppdater flere balansemål og geografiske profiler på en gang for å optimalisere område- og representanttildelinger for personlige og eksterne kundebesøk.
  • Legge til grenseattributter i justeringer
    Endre en justerings områdegrense når du importerer en CSV-fil til Områdeplanlegging. Oppdater grensetildelinger og eventuelt også enhetene innenfor dem. Oppdater eller opprett for eksempel postnummertildelinger for å inkludere et nytt område når du utvider et område.
  • Legge til enhetsattributter i justeringer
    Oppdater enhetsattributter i justeringer når du importerer en CSV-fil til Områdeplanlegging. Tildel for eksempel kontoer til et nytt område som en del av rutinemessig områdeoptimalisering eller for å justere for betydningsfulle hendelser.
  • Legge til enhetsattributter i justeringer opprettet fra segmenter
    Forbedre informasjonen i direktejusteringer som behandles i CRM Analytics og opprettes med segmentdatakilder i Områdeplanlegging. Konfigurer attributtfelt i en CRM Analytics-tilkobling og -oppskrift, og inkluder deretter disse attributtene i justeringen.
  • Legge til enhetsattributter i kopierte datasett
    Berik eller erstatt et datasetts unike attributtdata når du importerer en CSV-fil til Områdeplanlegging. Overskriv attributtdata, for eksempel årlig inntekt, slik at du har de siste tallene når du endrer justeringer.
 
Laster
Salesforce Help | Article