匯入屬性以補充區域範圍、市場和客戶資料

在區域範圍中設定來自外部來源的補充資料。例如,在建立資料集時匯入貴公司的帳戶屬性,或將第三方市場資料新增至「區域範圍計畫」的對齊方式中。

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition,其中 Web Services API 已啟用

將區域屬性新增至對齊方式
將 .csv 檔案匯入至區域範圍計畫時,限定區域的屬性資料。例如，更新區域名稱、中心、擁有者和指派。一次更新多個平衡目標和地理設定檔，以最佳化面對面和遠端客戶造訪的區域範圍和代表指派。
將邊界屬性新增至對齊方式
當您將 .csv 檔案匯入至區域範圍計畫時,請變更對齊方式的區域範圍邊界。更新邊界指派以及其中單位。例如，更新或建立郵遞區號指派，已在展開區域範圍時包含新的區域。
將單位屬性新增至對齊方式
在將 CSV 檔案匯入至 Salesforce Maps 區域範圍計畫時,更新對齊方式中的單位屬性。例如，將帳戶作為例行性區域範圍最佳化的一部分指派給新的區域範圍，或針對引人注目的事件進行調整。
將單位屬性新增至從區段建立的對齊方式
增強在 CRM Analytics 中管理並使用區域範圍計畫中區段資料來源建立之即時對齊方式中的資訊。在 CRM Analytics 連線和配方中設定屬性欄位,然後在對齊方式中包含這些屬性。
將單位屬性新增至複製的資料集
當您將 .csv 檔案匯入至區域範圍計畫時,請增強或取代資料集的單位屬性資料。覆寫屬性資料 (例如年度收入) 以便您在調整對齊方式時能夠擁有最新的數字。

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