Especifique qué datos de Salesforce incluir en Planificación de territorios desde los informes que ejecuta con sus tipos de informes personalizados y las consultas SOQL que escriba.
Ediciones necesarias
Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con la API de servicios web activada
Permitir asignaciones a los campos de límite y país Mantenga las asignaciones de unidades coherentes en todo Salesforce, Planificación de territorios y Territorios de ventas. Planificación de territorios compara los campos de límite y país de las asignaciones de unidades para que las asignaciones permanezcan iguales durante el proceso de planificación.
Crear conjuntos de datos desde informes Planifique territorios especificando qué registros de Salesforce incluir en conjuntos de datos de Planificación de territorios. Para sus orígenes de datos, selecciona de informes que ejecutó desde sus tipos de informes personalizados.
Crear conjuntos de datos desde consultas SOQL Planifique territorios especificando qué registros de Salesforce incluir en conjuntos de datos utilizando consultas SOQL que escribe en Planificación de territorios.
Crear conjuntos de datos que incluyan un gran volumen de cuentas Importe un gran volumen de cuentas sin superar la asignación de un conjunto de datos. Agregue registros como una sola unidad dentro de los límites de cada territorio en Planificación de territorios.
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