Importez des données Salesforce dans Planification de territoire de Salesforce Maps à partir de rapports que vous exécutez à l’aide de vos types de rapports personnalisés et des requêtes SOQL que vous écrivez.
Éditions requises
Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Professionnel, Entreprise, Performance, Unlimited et Développeur avec l'API Web Services activée
Autorisation d'attributions aux champs de frontière et de pays Définissez des attributions d'unité cohérentes entre Salesforce, Planification de territoires et Territoires de vente. La Planification de territoire égalise les champs de frontière et de pays pour les attributions d'unité afin de laisser les attributions inchangées pendant tout le processus de planification.
Créer des jeux de données à partir des rapports Planifiez des territoires en spécifiant les enregistrements Salesforce à inclure dans les jeux de données de Planification de territoire. Pour vos sources de données, vous sélectionnez parmi les rapports que vous avez exécutés à partir de vos types de rapport personnalisés.
Créer des jeux de données à partir des requêtes SOQL Planifiez des territoires en spécifiant les enregistrements Salesforce à inclure dans des jeux de données en utilisant des requêtes SOQL que vous écrivez dans Planification de territoire.
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