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영업 성과 관리
경계 및 국가 필드에 할당 허용

경계 및 국가 필드에 할당 허용

Salesforce, 영역 계획, 영역 관리 전체에서 단위 할당을 일관되게 유지합니다. 영역 계획은 단위 할당의 경계 및 국가 필드와 일치하므로 계획 프로세스 동안 할당이 같은 상태로 유지됩니다.

필수 Edition

지원 제품: Salesforce Classic(일부 조직에서 사용할 수 없음) 및 Lightning Experience 모두
지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, UnlimitedDeveloper Edition
필요한 사용자 권한
Salesforce Maps 패키지에서 영역 계획 옵션 관리: 응용 프로그램 사용자 정의
  1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 설치된 패키지를 입력한 다음, 설치된 패키지를 선택합니다.
  2. Salesforce Maps 패키지 옆에 있는 구성을 클릭합니다.
  3. 영역 계획 데이터 관리에서 Salesforce의 주소 필드를 기반으로 단위를 할당하는 옵션을 선택합니다.
    데이터 집합에 정의된 경계에 대한 영역 계획 설정
  4. 영역 계획에서 데이터 집합을 만듭니다. 청구지 우편 번호 및 청구지 국가와 같이 단위를 할당할 경계 및 국가 필드 값을 선택합니다. 경계 필드에 이미 USA_12345와 같은 국가 정보가 포함되어 있는 경우 국가 필드가 필요하지 않습니다.
    정의된 경계 및 국가로 데이터 집합 만들기
  5. 마침을 클릭합니다.
  6. 정의된 경계 및 국가 필드가 포함된 데이터 집합을 사용하여 맞춤을 만들고 지도에 표시합니다.
    사용자가 지정한 경계 및 국가에 단위가 할당됩니다.
 
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