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セールスパフォーマンス管理
ライブデータを使用したテリトリーの計画に関する考慮事項、割り当て、ガイドライン

ライブデータを使用したテリトリーの計画に関する考慮事項、割り当て、ガイドライン

ライブ Salesforce データを使用してテリトリーを計画する準備を行い、テリトリー計画でデータセットを作成するときに、コピーしたデータとの違いを確認します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (すべての組織で利用できるわけではありません) および Lightning Experience の両方
使用可能なエディション: Web Services API が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
目標 ライブデータの使用に関する詳細
データセットとアライメントの作成と操作 ライブデータセットとそのアライメントを作成および操作するには、それらのデータセットおよびアライメント内のすべての参照項目へのアクセス権が必要です。
データセットへのデータソースの追加

割り当てとサポートされる機能は、コピーされたデータとは異なります。手順は次のとおりです。

  • 各レポートには、最大 50,000 件のレコードを含めることができます。
  • 各クエリとセグメントには、最大 100,000 件のレコードを含めることができます。
  • 各データセットには、最大 100,000 件のレコードを含めることができます。
  • セールステリトリーのテリトリーモデルは、クエリデータソースとして使用できません。
  • レポート、クエリ、セグメントの集計は使用できません。
  • 単位属性を追加できますが、既存の単位属性を更新することはできません。
地図上でテリトリーを計画する

地図の要件と機能は、コピーされたデータとは異なります。

  • 属性として緯度と経度の座標を含めます。
  • 境界があるテリトリーを計画する場合は、郵便番号境界種別を設定します。割り当てでは、緯度と経度の座標ではなく、郵便番号と国コードが使用されます。
  • アライメントごとに最大 5 つの境界セットを指定します。
  • ライブデータセットでは、非地理的データセットとの analyze and compare 機能の使用はサポートされません。
アライメントの読み込み時のパフォーマンスの最適化

含める属性の数と未割り当てのユニットの処理方法は、パフォーマンスに影響します。

  • アライメントには一度に最大 20 個の属性を含めることができ、他の属性と交換することもできます。
  • アライメントで未割り当てのユニットを除外すると、アライメントの読み込みに時間がかかる場合があります。
テリトリー計画を公開 アライメントをセールステリトリーおよび CSV ファイルに公開する場合、ポイント郵便番号は含まれません。
 
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