ライブデータを使用したテリトリーの計画に関する考慮事項、割り当て、ガイドライン
ライブ Salesforce データを使用してテリトリーを計画する準備を行い、テリトリー計画でデータセットを作成するときに、コピーしたデータとの違いを確認します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (すべての組織で利用できるわけではありません) および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Web Services API が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 目標 | ライブデータの使用に関する詳細 |
|---|---|
| データセットとアライメントの作成と操作 | ライブデータセットとそのアライメントを作成および操作するには、それらのデータセットおよびアライメント内のすべての参照項目へのアクセス権が必要です。 |
| データセットへのデータソースの追加 | 割り当てとサポートされる機能は、コピーされたデータとは異なります。手順は次のとおりです。
|
| 地図上でテリトリーを計画する | 地図の要件と機能は、コピーされたデータとは異なります。
|
| アライメントの読み込み時のパフォーマンスの最適化 | 含める属性の数と未割り当てのユニットの処理方法は、パフォーマンスに影響します。
|
| テリトリー計画を公開 | アライメントをセールステリトリーおよび CSV ファイルに公開する場合、ポイント郵便番号は含まれません。 |
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
