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Gestión del rendimiento de ventas
Crear conjuntos de datos desde informes

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Crear conjuntos de datos desde informes

Planifique territorios especificando qué registros de Salesforce incluir en conjuntos de datos de Planificación de territorios. Para sus orígenes de datos, selecciona de informes que ejecutó desde sus tipos de informes personalizados.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con la API de servicios web activada
Permisos de usuario necesarios
Para crear conjuntos de datos en Planificación de territorios:

Conjunto de permisos Analista de operaciones de planificación de ventas

Y

Conjunto de permisos Usuario de consulta para Canalizaciones de datos para Planificación de ventas

Y

Conjunto de permisos Planificación de territorios de SF Maps para Planificación de ventas
  1. Haga clic en Conjuntos de datos y, a continuación, haga clic en Crear. Especifique si desea planificar territorios con datos en vivo o copiados. Escriba un nombre para el conjunto de datos y haga clic en Siguiente.
    Crear un conjunto de datos
  2. Seleccione los informes que desea incluir. Si los informes incluyen de forma colectiva más que la asignación de 250 000 registros para cada conjunto de datos, agregue registros para cualquier informe seleccionado. A continuación, haga clic en Siguiente.
    Informe estándar en la lista de informes disponibles
  3. Si no ve las opciones que necesita para la asignación de la unidad, el nombre de la unidad, la latitud o la longitud, active Importar campos de objetos. Confirme o seleccione las opciones de campo que desee. Por ejemplo, seleccione la Id. del propietario para el campo de asignación de la unidad, y el Nombre de la cuenta para el campo de nombre de la unidad.
    Seleccionar los campos de objetos para crear un conjunto de datos
  4. Para complementar sus datos con atributos de fuentes externas en archivos CSV, haga clic en Importar desde CSV y, luego, agregue los archivos CSV que desee.
    Importar valores externos
  5. Haga clic en Finalizar.
 
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