Skapa datauppsättningar från SOQL-förfrågningar
Planera områden genom att specificera vilka Salesforce-poster som ska inkluderas i datauppsättningar genom att använda SOQL-frågor som du skriver i Områdesplanering.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: både Salesforce Classic (inte tillgängligt i alla organisationer) och Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Web Services API aktiverat |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa datauppsättningar i områdesplanering: | Behörighetsuppsättningen Analys av säljplanering OCH Behörighetsuppsättningen Sökfråga för datapipelinesanvändare för försäljningsplanering OCH Behörighetsuppsättningen Områdesplanering för försäljningsplanering i SF Maps |
-
För att inkludera stora mängder data i dina datauppsättningar, slå på Bulk API. På så sätt minskar du sannolikheten för att stöta på styrningsgränser i Salesforce och snabbar upp laddningsprocessen för anpassningar. Annars kan du gå vidare till steg 2.
Från Inställningar, i snabbsökningsrutan, skriv in Installerade paket och välj sedan Installerade paket. Bredvid Salesforce Maps-paketet klickar du på Konfigurera. Under områdesplanering väljer du Datahantering och väljer sedan Bunt-API.
Även om Bunt-API är aktiverat validerar områdesplanering SOQL-förfrågningar med Apex.
-
I områdesplanering klickar du på Datauppsättningar och klickar sedan på Skapa. Specificera om du vill planera områden med livedata eller kopierade data. Ange ett namn på datauppsättningen och klicka på Nästa.
-
Klicka på Bygg objektförfråga.
- Ge din förfråga ett namn och välj sedan ett objekt.
-
Välj de fält du vill lägga till eller ändra. För att lägga till fältfilter, välj endast de filter som innehåller okrypterade fält. Undvik att lägga till filter som innehåller krypterade fält, till exempel de som är krypterade med Shield Platform Encryption.
Du kan justera förfrågan direkt. Använd t.ex. punktnotering för att hämta fält från objekt som basobjektet ser upp till.
SELECT ID, NAME, ANNUALREVENUE, BILLINGLATITUDE, BILLINGLONGITUDE, OWNER.NAME FROM ACCOUNTOm du vill sammanföra data från ett objekt till ett annat anger du anpassade relationer. Du planerar t.ex. områden för konton och vill relatera anpassad områdesinformation till dem, t.ex. områdes-ID:n och namn.
- Testa din förfråga och spara sedan ditt arbete.
-
Inkludera den förfråga som du har skapat. Klicka på Nästa.
-
Välj ett fält för enhetstilldelning, t.ex. ägar-ID. Om du vill få fler fältalternativ slår du på Importera objektfält.
- Klicka på Slutför.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
