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從 SOQL 查詢建立資料集
使用您在「區域範圍計畫」中撰寫的 SOQL 查詢,以指定要包含在資料集中的 Salesforce 記錄來規劃區域範圍。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition,其中 Web Services API 已啟用 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 在「區域範圍計畫」中建立資料集: | 「銷售規劃作業分析師」權限集 和 「銷售規劃的資料銷售管道使用者查詢」權限集 和 「SF Maps 銷售規劃區域範圍計畫」權限集 |
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若要將大量資料包含在資料集中,請開啟「大量 API」。如此一來，您便可降低遇到 Salesforce 管理員限制的可能性，並加快對齊方式的載入程序，否則，請跳到步驟 2。
進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入 已安裝的封裝，然後選取「已安裝的封裝」。按一下 Salesforce Maps 封裝旁的「設定」。在區域範圍計畫下方選取「資料管理」，然後選取「大量 API」。
即使開啟大量 API，區域範圍計畫仍會使用 Apex 驗證 SOQL 查詢。
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在區域範圍中，按一下「資料集」然後按一下「建立」。指定您要使用即時或複製的資料計畫區域範圍。輸入資料集的名稱，然後按一下「下一步」。
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按一下「建立物件查詢」。
- 命名查詢，然後選取物件。
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選取您要新增或修改的欄位。若要新增欄位篩選條件,請僅選取包含未加密欄位的篩選條件。請避免新增包含加密欄位的篩選條件,例如使用 Shield Platform Encryption 加密的篩選條件。
您可直接調整查詢。例如，使用點標記法從基底物件查詢的物件提取欄位。
SELECT ID, NAME, ANNUALREVENUE, BILLINGLATITUDE, BILLINGLONGITUDE, OWNER.NAME FROM ACCOUNT若要結合不同物件間的資料，請指定自訂關係。例如，您計畫帳戶的區域範圍，並希望建立其與自訂區域範圍資訊 (例如區域範圍識別碼和名稱) 間的關係。
- 測試查詢，然後儲存您的工作。
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包含您建立的查詢。按一下「下一步」。
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選取單位指派欄位，例如「擁有者識別碼」。如需更多欄位選項，請開啟「匯入物件欄位」。
- 按一下「完成」。
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