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Gestión del desempeño de ventas
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            Diseñar territorios estratégicos

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            Diseñar territorios estratégicos

            Cumpla y supere los objetivos de ventas y servicios cuando ajuste los planes de territorio para que se adapten a diferentes circunstancias en Planificación de territorios. Optimice territorios para visitas presenciales y remotas, y enfóquese en las áreas clave mediante el uso de mapas de calor y coropléticos configurados con atributos relevantes.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con la API de servicios web activada
            • Alinear territorios para alcanzar los objetivos del equipo de liderazgo
              Mantenga la gestión de ventas y servicios alineada con los objetivos del equipo de liderazgo cuando planifique territorios descendentes en Planificación de territorios. Diseñe territorios en función de las estrategias de negocios generales de su compañía, empezando por las áreas más grandes de su modelo de territorio.
            • Estructurar territorios sin mapa
              Divida territorios con mayor rapidez en un formato de tabla en vez de en un mapa con datos geográficos. Más adelante, y si sus equipos se basan en límites geográficos, agregue los límites y siga tallando en un mapa en Planificación de territorios.
            • Planificar territorios para negocios presenciales y virtuales
              Diseñe territorios que incluyan una mezcla de áreas contiguas y no contiguas en Planificación de territorios. Bríndeles a todos sus representantes de ventas y servicios la oportunidad de reunirse con los clientes de forma presencial y remota cuando limite las asignaciones dentro de un área. Indique si se desea asignar más o menos unidades o contenedores a un área en relación con otras dentro del mismo enfoque.
            • Asignar unidades en función de reglas y criterios
              Asegúrese de que sus representantes de ventas y servicio promuevan cuentas que se encuentren dentro de sus áreas de responsabilidad mediante el uso de reglas y criterios de asignación en Planificación de territorios.
            • Distribución de unidades según las mediciones de su compañía
              Determinar el valor de las cuentas y revelar oportunidades potenciales al crear fórmulas para evaluar y personalizar mejor la fusión de sus territorios. Pondere y compare cuentas en función de las mediciones que se alinean con las prioridades de negocio en Planificación de territorios. Luego, distribuya las unidades en función de sus mediciones y fórmulas durante la optimización.
            • Diseñar territorios con visualizaciones utilizando superposiciones
              Descubra áreas de altas y bajas concentraciones en el mapa de calor mediante el uso de atributos de su interés. Distinga e identifique cambios en los límites cuando los compare con otras alineaciones y superponga otros tipos de límites en Planificación de territorios.
             
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