Asignar unidades en funciĆ³n de reglas y criterios
AsegĆŗrese de que sus representantes de ventas y servicio promuevan cuentas que se encuentren dentro de sus Ć”reas de responsabilidad mediante el uso de reglas y criterios de asignaciĆ³n en PlanificaciĆ³n de territorios.
Ediciones necesarias
Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con la API de servicios web activada
Consideraciones para la asignaciĆ³n de unidades en funciĆ³n de reglas Trate los conflictos y errores relacionados con las asignaciones para que cada cuenta pertenezca al representante de ventas mĆ”s adecuado al crear, actualizar e implementar reglas de asignaciĆ³n en PlanificaciĆ³n de territorios.
Asignar unidades en funciĆ³n de las reglas que defina Distribuya cuentas a los representantes en funciĆ³n de sus Ć”reas de responsabilidad, como industria, ingresos anuales y cantidad de empleados. Ajuste las reglas de asignaciĆ³n y sus criterios desde los modelos de territorio de Salesforce y cree cualquier otra regla relevante para el equipo de liderazgo de ventas y servicios en PlanificaciĆ³n de territorios.
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