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영업 성과 관리
규칙 및 기준에 따른 단위 할당

규칙 및 기준에 따른 단위 할당

세일즈 및 서비스 담당자가 영역 계획의 할당 규칙 및 기준을 사용하여 담당 구역에 속하는 계정을 육성해야 합니다.

필수 Edition

지원 제품: Salesforce Classic(일부 조직에서 사용할 수 없음) 및 Lightning Experience 모두
지원 제품: 웹 서비스 API가 활성화된 Professional, Enterprise, Performance, UnlimitedDeveloper Edition
  • 규칙 기반 단위 할당에 대한 고려 사항
    영역 계획에서 할당 규칙을 작성, 업데이트, 실행할 때 모든 계정이 가장 적절한 담당자에게 속하도록 할당 충돌 및 오류를 처리합니다.
  • 정의한 규칙을 기반으로 한 단위 할당
    산업, 연매출액, 직원 수 등 담당 구역을 기반으로 담당자에게 계정을 배포합니다. Salesforce 영역 모델에서 할당 규칙 및 기준을 정밀 조정하고 영역 계획에서 세일즈 및 서비스 경영진에게 중요한 기타 규칙을 만드십시오.
 
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