Loading
Hantering av försäljningsresultat
Tilldela enheter baserat på regler och kriterier

Tilldela enheter baserat på regler och kriterier

Se till att dina försäljnings- och servicerepresentanter hanterar konton som ligger inom deras ansvarsområden med hjälp av tilldelningsregler och kriterier i Områdesplanering.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: både Salesforce Classic (inte tillgängligt i alla organisationer) och Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Web Services API aktiverat
  • Överväganden för tilldelning av enheter baserat på regler
    Hantera konflikter och fel vid tilldelningar så att varje konto tillhör den lämpligaste representanten när du skapar, uppdaterar och kör tilldelningsregler i områdesplanering.
  • Tilldela enheter baserat på regler som du definierar
    Distribuera konton till representanter baserat på deras ansvarsområden, t.ex. bransch, årsintäkter och antal anställda. Finjustera tilldelningsreglerna och deras kriterier från områdesmodeller i Salesforce och skapa andra regler som är viktiga för försäljnings- och serviceledningen i Områdesplanering.
 
Laddar
Salesforce Help | Article