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Consideraciones para la asignaciĆ³n de unidades en funciĆ³n de reglas
Gestione los conflictos y errores relacionados con las asignaciones para que cada cuenta pertenezca al representante de ventas mĆ”s adecuado al crear, actualizar e implementar reglas de asignaciĆ³n en PlanificaciĆ³n de territorios.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con la API de servicios web activada |
Cuando implementa reglas de asignaciĆ³n y publica modelos de territorio, los registros de conflictos en los archivos CSV ofrecen detalles sobre las asignaciones de cuentas que puedan requerir su atenciĆ³n.
Unidades desbloqueadas
Si una unidad desbloqueada no cumple los criterios de la regla de asignaciĆ³n, PlanificaciĆ³n de territorios no la asignarĆ” a los territorios. Los registros de conflictos ofrecen detalles sobre las asignaciones de cuentas que no coinciden con las reglas.
Para evitar conflictos y errores, asigne cada unidad desbloqueada a un territorio manualmente y luego bloquĆ©elas. Cuando publique su modelo en Territorios de ventas, seleccione la opciĆ³n para publicar asignaciones manuales.
Reglas de asignaciĆ³n
Cuando implementa las reglas de asignaciĆ³n:
- PlanificaciĆ³n de territorios asigna una unidad a cada territorio. En el caso de las unidades que coinciden con los criterios de diversos territorios, PlanificaciĆ³n de territorios las asignarĆ” a un territorio en funciĆ³n de su orden jerĆ”rquico.
- Sin embargo, Territorios de ventas puede asignar ciertas cuentas a varios territorios segĆŗn los criterios de sus reglas de asignaciĆ³n.
Los registros de conflictos ofrecen detalles sobre las asignaciones de cuentas que pueden dar como resultado diversas asignaciones de territorio.
Para evitar conflictos y errores, ajuste las reglas de asignaciĆ³n de modo que sean mĆ”s restrictivas y reduzcan la posibilidad de que las unidades coincidan con criterios para mĆŗltiples territorios.
Reglas importadas desde territorios de ventas
Si importa reglas desde Territorios de ventas y los valores de campo para esas reglas no coinciden exactamente con los valores de campo de Salesforce, los valores no aparecen en las reglas dentro de PlanificaciĆ³n de territorios.
Por ejemplo, Territorios de ventas incluye la regla Sector con el valor de campo agricultura. Pero el valor de campo correspondiente en Salesforce y PlanificaciĆ³n de territorios es Agricultura. El valor no aparece como una selecciĆ³n disponible para la regla Sector en PlanificaciĆ³n de territorios.
Para evitar conflictos y errores, en Territorios de ventas, confirme que los valores de campo para reglas coinciden exactamente con los valores de campo de Salesforce.
CĆ³digos postales
El cĆ³digo postal de algunas unidades en PlanificaciĆ³n de territorios puede diferir del de las cuentas correspondientes en los registros de Salesforce. PlanificaciĆ³n de territorios determina los cĆ³digos postales segĆŗn las coordenadas de latitud y longitud de cada unidad.
Para evitar conflictos y errores, publique en el modelo de planificaciĆ³n Territorios de ventas y luego ejecute reglas de asignaciĆ³n. De ese modo, puede analizar resultados de asignaciones.
Reglas publicadas desde PlanificaciĆ³n de territorios
Las reglas que publique desde PlanificaciĆ³n de territorios pueden afectar a las asignaciones de todas las cuentas en Salesforce, no solo a las de sus conjuntos de datos.
Para evitar conflictos y errores, publique en el modelo de planificaciĆ³n Territorios de ventas y luego ejecute reglas de asignaciĆ³n. De ese modo, puede analizar resultados de asignaciones.
