Huomioitavia asioita kohdistettaessa yksiköitä sääntöjen perusteella
Käsittele kohdistusten ristiriitoja ja virheitä, jotta jokainen tili kuuluu sopivimmalle myyntiedustajalle, kun luot, päivität ja suoritat kohdistussääntöjä Alueiden suunnittelu -ominaisuudessa.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joissa on Web Services API käytössä |
Kun suoritat kohdistussääntöjä ja julkaiset aluemalleja, CSV-tiedostojen ristiriitalokit tarjoavat lisätietoja tilien kohdistuksista, jotka saattavat vaatia huomiotasi.
Lukitsemattomat yksiköt
Jos lukitsemattomat yksiköt eivät täytä kohdistussäännön ehtoja, Alueiden suunnittelu -ominaisuus ei kohdista niitä alueisiin. Ristiriitalokit tarjoavat lisätietoja tilien kohdistuksista, jotka eivät vastaa sääntöjä.
Kohdista kaikki lukitsemattomat yksiköt alueeseen manuaalisesti ja lukitse ne sitten välttyäksesi ristiriidoilta ja virheiltä. Kun julkaiset mallisi myyntialueisiin, valitse kohdistusten manuaalisen julkaisemisen vaihtoehto.
Kohdistussäännöt
Kun suoritat kohdistussääntöjä:
- Alueiden suunnittelu -ominaisuus kohdistaa kunkin yksikön yhteen alueeseen. Jos yksiköt vastaavat useiden alueiden ehtoja, Alueiden suunnittelu -ominaisuus kohdistaa ne alueeseen niiden hierarkiajärjestyksen mukaan.
- Myyntialueet voivat kuitenkin kohdistaa tiettyjä tilejä useisiin alueisiin, riippuen kohdistussääntöjesi ehdoista.
Ristiriitalokit tarjoavat lisätietoja tilien kohdistuksista, jotka voivat johtaa alueiden useisiin kohdistuksiin.
Säädä kohdistussääntöjä rajoittavammiksi välttyäksesi ristiriidoilta ja virheiltä ja vähentääksesi todennäköisyyttä, että yksiköt vastaavat useiden alueiden ehtoja.
Myyntialueista tuodut säännöt
Jos tuot sääntöjä myyntialueista ja niiden kenttäarvot eivät vastaa tarkalleen Salesforce-kenttäarvoja, niitä ei näytetä säännöissä Alueiden suunnittelu -ominaisuudessa.
Esimerkiksi Myyntialueet sisältää Toimiala-säännön, jonka kenttäarvo on Maatalous. Salesforcen ja Alueiden suunnittelu -ominaisuuden vastaava kenttäarvo on kuitenkin Maatalous. Arvoa ei näytetä käytettävissä olevana valintana Toimiala-säännölle Alueiden suunnittelu -ominaisuudessa.
Varmista Myyntialueet-osiosta, että sääntöjen kenttäarvot vastaavat Salesforce-kenttäarvoja tarkalleen välttyäksesi ristiriidoilta ja virheiltä.
Postinumerot
Joidenkin Alueiden suunnittelu -ominaisuudessa olevien yksiköiden postinumerot saattavat poiketa vastaavien tilien postinumeroista Salesforce-tietueissa. Alueiden suunnittelu -ominaisuus määrittää postinumerot kunkin yksikön leveys- ja pituusastekoordinaattien perusteella.
Julkaise Myyntialueet-suunnitelmamalliin ja suorita kohdistussäännöt välttyäksesi ristiriidoilta ja virheiltä. Tällä tavalla voit analysoida kohdistusten tuloksia.
Alueiden suunnittelu -ominaisuudesta julkaistut säännöt
Alueiden suunnittelu -ominaisuudesta julkaisemasi säännöt voivat vaikuttaa kaikkien Salesforce-tilien kohdistuksiin – eivätkä pelkästään datajoukoissasi oleviin.
Julkaise Myyntialueet-suunnitelmamalliin ja suorita kohdistussäännöt välttyäksesi ristiriidoilta ja virheiltä. Tällä tavalla voit analysoida kohdistusten tuloksia.
