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Gestion des performances commerciales
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            Attribuer des unités en utilisant les critères que vous définissez

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            Attribuer des unités en utilisant les critères que vous définissez

            Distribuez des comptes aux commerciaux en fonction de leur domaine de responsabilité (secteur d'activité, chiffre d'affaires annuel et nombre d'employés, par exemple). Affinez les règles d'attribution et leurs critères dans les modèles de territoires Salesforce et créez d’autres règles importantes pour votre direction des ventes et services dans Planification de territoire.

            Éditions requises

            Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Professionnel, Entreprise, Performance, Unlimited et Développeur avec l'API Web Services activée
            Autorisations utilisateur requises
            Pour modifier des alignements :

            Ensemble d'autorisations Sales Planning Ops Analyst

            ET

            Ensemble d'autorisations Utilisateur de Requête pour Datapipelines pour Planification commerciale

            ET

            Ensemble d'autorisations SF Maps Territory Planning for Sales Planning
            1. Ouvrez un alignement dont vous souhaitez attribuer les unités en utilisant les critères des règles d'attribution.
            2. Modifiez une zone. Dans Règles d'attribution, cliquez sur Ajouter une règle, puis ajoutez les critères pour attribuer des comptes au propriétaire de la zone.
              Critères que vous ajoutez à des règles d'attribution dans une zone
              Si vous attribuez des frontières aux zones, la Planification de territoire génère des règles de frontière, qui apparaissent comme des règles d'attribution. Si vous supprimez des attributions de frontière, vous supprimez aussi leurs règles de frontière générées correspondantes.
            3. Enregistrez vos modifications.
            4. Ajoutez des règles de compte et des critères pour d’autres zones dans l’alignement.
              Les règles d'attribution distribuent les unités aux zones en fonction des critères que vous définissez.
              Attributions de zone en fonction des règles et de leurs critères
              Lorsque vous publiez des alignements dans Territoires de vente, vous publiez aussi les mises à jour de votre règle d'attribution et les règles de frontière générées pour les comptes.
             
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            Salesforce Help | Article