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Gestione prestazioni di vendita
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          Assegnazione delle unità in base alle regole definite dall'utente

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          Assegnazione delle unità in base alle regole definite dall'utente

          Distribuire gli account agli agenti in base alla rispettiva sfera di competenza, ad esempio settore, reddito annuale e numero di dipendenti. Perfezionare le regole di assegnazione e i relativi criteri dai modelli di territorio Salesforce e, se necessario, creare altre regole pertinenti per la dirigenza dei settori vendita e assistenza in Pianificazione dei territori.

          Versioni (Edition) richieste

          Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience
          Disponibile in: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con API Servizi Web abilitata
          Autorizzazioni utente richieste
          Per modificare gli allineamenti:

          Insieme di autorizzazioni Sales Planning Ops Analyst

          E

          Insieme di autorizzazioni Query per Utente Pipeline di dati per Pianificazione delle vendite

          E

          Insieme di autorizzazioni SF Maps Territory Planning for Sales Planning
          1. Aprire l'allineamento le cui unità si intendono assegnare utilizzando i criteri delle regole di assegnazione.
          2. Modificare un'area. In Regole di assegnazione, fare clic su Aggiungi una regola, quindi aggiungere criteri per assegnare gli account al titolare dell'area.
            Criteri aggiunti alle regole di assegnazione in un'area
            Se si assegnano dei confini alle aree, Pianificazione dei territori genera regole sui confini, che vengono visualizzate come regole di assegnazione. Se si rimuovono le assegnazioni dei confini, vengono rimosse anche le corrispondenti regole sui confini generate.
          3. Salvare le modifiche.
          4. Aggiungere regole e criteri per gli account per qualsiasi altra area inclusa nell'allineamento.
            Le regole di assegnazione distribuiscono le unità tra le aree in base ai criteri impostati dall'utente.
            Assegnazioni delle aree in base alle regole e ai relativi criteri
            Quando si pubblicano gli allineamenti in Territori di vendita, vengono pubblicati anche gli aggiornamenti alle regole di assegnazione e le regole sui confini generate per gli account.
           
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          Salesforce Help | Article