Распространяйте организации между представителями на основе их области ответственности, например, по отрасли, годовому доходу и количеству сотрудников. Настройте правила назначения и их критерии в моделях территории Salesforce и создайте другие важные для руководителей по продажам и обслуживанию правила в планировании территорий Salesforce Maps.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Salesforce Classic (недоступно во всех организациях) и Lightning Experience.
Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с включенным Web Services API
Необходимые полномочия пользователя
Для изменения выравниваний:
Набор полномочий аналитика Sales Planning Ops
И
Набор полномочий «Запрос для пользователя конвейеров данных для планирования продаж»
И
Набор полномочий «Планирование территорий SF Maps для планирования продаж»
Откройте выравнивание, единицы которого вы хотите назначить с помощью критериев правил назначения.
Отредактируйте область. В правилах назначения нажмите кнопку «Добавить правило», потом добавьте критерии для назначения организаций ответственному области.
Если вы назначаете границы областям, планирование территории создает правила границ, которые отображаются как правила назначения. Если вы удалите назначения границ, вы также удалите их соответствующие созданные правила границ.
Сохраните внесенные изменения.
Добавьте правила организаций и критерии для всех других областей в выравнивании.
Правила назначения распространяют единицы между областями на основе установленных критериев.
При публикации выравниваний в территориях продаж вы также публикуете обновления правил назначения и созданные правила границ для организаций.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
Загрузка
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
