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Gestione prestazioni di vendita
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            Pianificazione dei territori per le attività di persona e virtuali

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            3. Gestione prestazioni di vendita

            Pianificazione dei territori per le attività di persona e virtuali

            Progettare territori che includano un mix di aree contigue e non contigue in Pianificazione dei territori. Offrire a tutti gli agenti di vendita e dell'assistenza opportunità di incontrare i clienti di persona e da remoto quando si limitano le assegnazioni all'interno di un'area. Indicare se è necessario assegnare a un'area un numero maggiore o minore di unità o contenitori rispetto alle altre aree all'interno dello stesso focus.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience
            Disponibile in: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con API Servizi Web abilitata
            Autorizzazioni utente richieste
            Per modificare gli allineamenti:

            Insieme di autorizzazioni Pianificazione dei territori SF Maps

            O

            Insieme di autorizzazioni Pianificazione dei territori per Pianificazione delle vendite (dopo l'acquisto di Pianificazione delle vendite)
            1. Aprire un allineamento e impostare il focus. Selezionare un'area o un contenitore da impostare per le riunioni virtuali.
            2. Impostare il profilo geografico su Non contigua. Se si desidera assegnare a un'area un numero maggiore o minore di unità o territori rispetto alle altre aree all'interno dello stesso focus, modificare la percentuale di bilanciamento. Ad esempio, per assegnare al territorio il 10% in più di unità rispetto agli altri territori nello stesso focus, immettere 110. Per assegnare il 15% di unità in meno, immettere 85.
              Area da impostare per le visite virtuali
            3. Ripetere il passaggio precedente per almeno un'altra area o un altro territorio.
            4. Salvare le modifiche.
            5. Fare clic su Ottimizza. Per assicurarsi che tutti gli agenti ricevano una quota delle assegnazioni, limitare le assegnazioni alle aree in base a un attributo, ad esempio il reddito annuale.
              Assegnazioni limitate da un attributo
            6. Impostare la priorità di ottimizzazione e quindi ottimizzare l'attenzione.
              Aree impostate per le visite virtuali
              Il focus ottimizzato con le aree contigue e non contigue viene visualizzato sulla mappa.
             
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            Salesforce Help | Article