Loading
Verkoopprestatiebeheer
Territoria plannen voor persoonlijke en virtuele zaken

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Verkoopprestatiebeheer

Territoria plannen voor persoonlijke en virtuele zaken

Ontwerp territoria met een mix van aaneengesloten en niet-aaneengesloten gebieden in Territoriumplanning. Bied al uw verkoop- en servicevertegenwoordigers de mogelijkheid om persoonlijk en op afstand met klanten te vergaderen door toewijzingen binnen een gebied te beperken. Geef aan of u meer of minder eenheden of containers aan een gebied wilt toewijzen ten opzichte van andere gebieden binnen de focus.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met Web Services API ingeschakeld
Benodigde gebruikersmachtigingen
Uitlijningen wijzigen:

Machtigingenset SF Maps Territoriumplanning

OR

Machtigingenset SF Maps Territoriumplanning voor Verkoopplanning (nadat u Verkoopplanning hebt aangeschaft)
  1. Open een uitlijning en bepaal de focus. Selecteer een gebied of container die u voor virtuele vergaderingen wilt instellen.
  2. Stel het geografisch profiel in op Niet-aaneengesloten. Als u meer of minder eenheden of containers aan een gebied wilt toewijzen ten opzichte van andere gebieden binnen de focus, breng dan het percentage in balans. Bijvoorbeeld: om het gebied 10% meer eenheden toe te wijzen ten opzichte van andere gebieden binnen de focus, voert u 110 in. Geef voor het toewijzen van 15% minder eenheden 85 op.
    Gebied dat u wilt instellen voor virtuele bezoeken
  3. Herhaal de vorige stap voor minstens één ander gebied of regio.
  4. Sla uw wijzigingen op.
  5. Klik op Optimaliseren. Om ervoor te zorgen dat al uw vertegenwoordigers een deel van de toewijzingen krijgen, beperkt u de toewijzingen tot gebieden op basis van een kenmerk, zoals de jaaromzet.
    Toewijzingen die door een kenmerk worden beperkt
  6. Stel uw optimaliseringsprioriteit in en optimaliseer vervolgens uw focus.
    Gebieden die u wilt instellen voor virtuele bezoeken
    De geoptimaliseerde focus met uw aaneengesloten en niet-aaneengesloten gebieden woord op de kaart weergegeven.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article