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Gestione prestazioni di vendita
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          Creazione di un allineamento per i modelli di territorio dai livelli superiori a quelli inferiori

          Creazione di un allineamento per i modelli di territorio dai livelli superiori a quelli inferiori

          Costruire un modello di territorio dai livelli superiori a quelli inferiori, per consentire ai team di vendita e assistenza di puntare al raggiungimento dei target della dirigenza per ogni area di livello superiore in Pianificazione dei territori. Ad esempio, creare un allineamento che includa le regioni al livello superiore. Quindi, consentire al titolare di ogni regione di suddividere l'area in aree più piccole, ad esempio distretti, stati e codici postali..

          Versioni (Edition) richieste

          Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience
          Disponibile in: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con API Servizi Web abilitata
          Autorizzazioni utente richieste
          Per creare gli allineamenti:

          Insieme di autorizzazioni Pianificazione dei territori SF Maps

          O

          Insieme di autorizzazioni Pianificazione dei territori per Pianificazione delle vendite (dopo l'acquisto di Pianificazione delle vendite)

          1. Andare alla serie di dati a cui si desidera aggiungere un allineamento. Quindi selezionare Aggiungi allineamento.
            Aggiunta di un allineamento a una serie di dati
          2. Immettere un nome per l'allineamento e fare clic su Avanti.
            Assegnazione di un nome all'allineamento
          3. Aggiungere le aree di dimensione maggiore, che rappresentano il livello superiore del modello di territorio, ad esempio le regioni. Quindi, selezionare il numero di aree di livello superiore per le quali eseguire la pianificazione. Salvare il lavoro e fare clic su Avanti.
            Aree di livello superiore da aggiungere al modello di territorio
          4. Fare clic su Opzioni e selezionare Lascia unità non assegnate.
            Opzione per lasciare le unità non assegnate
          5. Fare clic su Fine.
            Allineamento dai livelli superiori a quelli inferiori pronto per essere suddiviso in aree subordinate
            Il nuovo allineamento viene visualizzato nel browser. È possibile aprirlo e suddividere le aree di livello superiore in aree più piccole, che contribuiscono a supportare gli obiettivi della dirigenza.
           
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          Salesforce Help | Article