Een uitlijning maken voor top-down territoriumodellen

Stel een territoriummodel van boven naar beneden samen zodat verkoop- en serviceteams ernaar kunnen streven hun leiderschapsdoelstellingen voor elk gebied op topniveau in Territoriumplanning te behalen. Maak bijvoorbeeld een uitlijning waarbij de regio's bovenaan worden weergegeven. Laat elke regio-eigenaar zich vervolgens opsplitsen in kleinere gebieden, bijvoorbeeld districten, staten of provincies en postcodes.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience

Beschikbaar in: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met Web Services API ingeschakeld

Benodigde gebruikersmachtigingen
Uitlijningen maken:	Machtigingenset SF Maps Territoriumplanning OR Machtigingenset SF Maps Territoriumplanning voor Verkoopplanning (nadat u Verkoopplanning hebt aangeschaft)

Benodigde gebruikersmachtigingen

Uitlijningen maken:

Machtigingenset SF Maps Territoriumplanning

Machtigingenset SF Maps Territoriumplanning voor Verkoopplanning (nadat u Verkoopplanning hebt aangeschaft)

Ga naar de gegevensset waarin u een uitlijning wilt toevoegen. Selecteer vervolgens Uitlijning toevoegen.
Geef een naam op voor de uitlijning en klik op Volgende.
Voeg de grootste gebieden van uw territoriummodel die bovenaan staan toe, bijvoorbeeld regio's. Selecteer vervolgens het aantal gebieden van het hoogste niveau waarvoor u wilt plannen. Sla uw werk op en klik vervolgens op Volgende.
Klik op Opties en selecteer vervolgens Eenheden niet-toegewezen laten.
Klik op Voltooien.
De nieuwe uitlijning wordt weergegeven in de browser. U kunt het nu openen en gebieden op topniveau onderverdelen in kleinere gebieden. Dit helpt u bij het behalen van uw leiderschapsdoelen.