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セールスパフォーマンス管理
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            総計値に基づいたテリトリーへのユニットの割り当て

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. セールスパフォーマンス管理

            総計値に基づいたテリトリーへのユニットの割り当て

            テリトリー計画でユニットの数式に属性を組み込むことで、会社独自の製品やサービスを最大限に活用できます。たとえば、項目を結合して加重を適用する総計値を使用してテリトリーを分析することで、ある商品の売上を別の商品よりも優先できます。そして、これらの数値を使用して営業計画を策定し、取引先をテリトリーに割り当てます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (一部の組織で使用可能) および Lightning Experience の両方
            使用可能なエディション: Web Services API が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
            必要なユーザー権限
            アライメントを変更する

            「Sales Planning Ops Analyst」権限セット

            および

            「セールスプランニング用データパイプラインユーザーのクエリ」権限セット

            および

            「セールスプランニング用 SF Maps テリトリー計画」権限セット
            1. アライメントを開き、フォーカスを設定します。
            2. [設定] で [属性] | [計算済み属性] を選択します。
              計算済み属性を作成します。
            3. ユニットレベルの横にある [新規] をクリックします。
            4. 属性に名前を付けます。
            5. [属性] タブと [関数] タブを使用して、数式の作成を開始します。集計属性を追加するには、[集計属性] で値を選択します。この値は、アライメントでのその属性の集権を表します。たとえば、年間売上で [最小] を選択すると、アライメントの年間売上の最小値が参照されます。
              計算済み属性を設定します。
              この例では、プライマリケアロケーションと病院からの年間収益を組み合わせて加重を適用しています。ある医療機器会社では、病院での販売で高い収益を得ています。同社では、プライマリケアロケーションでの営業活動にもっと多くの時間を割り当てたいと考えています。そのため、病院よりもプライマリケアロケーションでの営業を優先させるように、数式ではプライマリケアロケーションでの営業に高い加重を適用します。そして、計算済み属性の合計をテリトリーごとに集計すると、プライマリケアロケーションでの売上が多いテリトリーが上位に来るようになります。
            6. [属性数式に追加] をクリックします。
            7. 数式を保存します。
            8. 計算済み属性の列を凡例に追加します。
            9. 計算済み属性に基づいてアライメントを最適化します。
              計算済み属性の結果
             
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            Salesforce Help | Article