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영업 성과 관리
메트릭을 기반으로 영역에 단위 할당

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메트릭을 기반으로 영역에 단위 할당

영역 계획에서 단위 수식에 특성을 통합할 때 회사의 고유한 제품 및 서비스를 극대화합니다. 각 제품의 세일즈 우선 순위를 지정할 수 있도록 메트릭(예: 필드 결합 및 가중치 적용)을 사용하여 영역을 분석합니다. 그런 다음, 해당 수치를 사용하여 세일즈 계획을 알리고 영역에 계정을 할당합니다.

필수 Edition

지원 제품: Salesforce Classic(일부 조직에서 사용할 수 없음) 및 Lightning Experience 모두
지원 제품: 웹 서비스 API가 활성화된 Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition
필요한 사용자 권한
맞춤 수정:

세일즈 계획 운영 분석가 권한 집합

AND

세일즈 계획용 데이터 파이프라인 사용자에 대한 쿼리 권한 집합

AND

세일즈 계획을 위한 SF Maps 영역 계획 권한 집합
  1. 맞춤을 열고 포커스를 설정합니다.
  2. 설정에서 특성 | 계산된 특성를 선택합니다.
    계산된 특성 만들기
  3. 단위 수준 옆에 있는 새로 만들기를 클릭합니다.
  4. 특성의 이름을 지정합니다.
  5. 특성 및 함수 탭을 사용하여 수식 구축을 시작합니다. 집계된 특성을 추가하려면 특성 요약에서 값을 선택합니다. 값은 맞춤의 해당 특성에 대한 집계입니다. 예를 들어 연매출액에 MIN을 선택하면 맞춤의 연매출액 최소값을 참조합니다.
    계산된 특성 구성
    이 예에서는 일차 케어 위치 및 병원의 연매출액을 결합하고 가중치를 적용합니다. 회사에서 성공적인 병원 세일즈에서 높은 매출액을 기록 중이며, 담당자가 일차 케어 위치에서 보내는 시간을 늘리기를 원합니다. 따라서 병원 세일즈보다 일차 케어 세일즈에 우선 순위를 두기 위해 수식이 일차 케어 세일즈에 더 높은 가중치를 적용합니다. 그런 다음, 영역별로 계산된 특성의 합계를 가져오면 일차 케어 세일즈 수치가 더 높은 영역이 상위 순위를 차지합니다.
  6. 특성 수식에 추가를 클릭합니다.
  7. 수식을 저장합니다.
  8. 범례에 계산된 특성에 대한 열을 추가합니다.
  9. 계산된 특성을 기반으로 맞춤을 최적화합니다.
    계산된 특성의 결과
 
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