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銷售績效管理
根據度量將單位指派給區域範圍

根據度量將單位指派給區域範圍

將屬性納入 Salesforce Maps 區域範圍計畫中的單位公式時,最大化公司的唯一產品和服務。例如,使用合併和加權欄位的度量分析區域範圍,讓您優先銷售其中某個產品。然後,使用這些數字通知您的銷售計畫,並將帳戶指派給區域範圍。

必要版本

提供版本:Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience
提供版本:ProfessionalEnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition,其中 Web Services API 已啟用
需要的使用者權限
若要修改對齊方式:

「銷售規劃作業分析師」權限集

「銷售規劃的資料銷售管道使用者查詢」權限集

「SF Maps 銷售規劃區域範圍計畫」權限集

  1. 開啟對齊方式並設定焦點。
  2. 在「設定」中,選取「屬性 | 已計算屬性」。
    建立計算的屬性
  3. 按一下單位層級旁的「新增」。
  4. 命名您的屬性。
  5. 使用「屬性」與「函數」索引標籤開始建立您的公式。若要新增彙總屬性,請在「摘要屬性」中選取值。值代表對齊方式中該屬性的彙總。例如,選取年度收入的「最小」可參照對齊方式中年度收入的最小值。
    設定計算的屬性。
    此範例結合主要照護地點和醫院的年度收入並予以加權。醫療設備公司透過成功的醫院銷售而擁有高收入。公司想要代表在主要照護地點花費更多的時間。因此,為了在醫院銷售中優先執行主要照護銷售,公式會給予主要照護銷售更高的權重。然後,當您依區域範圍取得計算屬性的總計時,具有主要照護銷售的區域範圍會有更高的排名。
  6. 按一下「新增至屬性公式」。
  7. 儲存公式。
  8. 將已計算屬性的欄新增至圖例。
  9. 根據已計算的屬性最佳化對齊方式。
    已計算屬性的結果
 
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