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Gestión del desempeño de ventas
Implementación de Planificación de territorios

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Implementación de Planificación de territorios

Prepare operaciones de ventas y servicio para diseñar territorios en los que se promueva una distribución justa del trabajo, se eliminen las brechas de cobertura y se optimicen las experiencias de los clientes con su compañía.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con la API de servicios web activada
  • Bienvenido a Planificación de territorios
    Mejore la cobertura de las ventas y el servicio con Planificación de territorios, que ayuda a sus equipos a diseñar territorios que mejoren la moral de los empleados con asignaciones eficientes y equitativas.
  • Conceptos clave para la planificación de territorios
    Lea acerca de los conceptos relevantes antes de realizar los pasos para implementar Planificación de territorios.
  • Prepararse para Planificación de territorios
    Organice los sistemas, los procesos y las personas antes de importar datos y crear sus modelos de territorio en Planificación de territorios. Antes de comenzar, confirme que haya instalado Salesforce Maps y que los usuarios tengan acceso a esta solución y a Planificación de territorios.
  • Definir registros y campos para los conjuntos de datos
    Identifique los datos que desea incluir en sus conjuntos de datos, como los detalles de ubicación y propiedad de la cuenta. A continuación, cree tipos de informes personalizados, agregue campos que incluyan los datos y defina valores para los campos predeterminados que desee. Luego puede crear conjuntos de datos en Planificación de territorios a partir de informes que ejecute mediante sus tipos de informes personalizados.
  • Crear conjuntos de datos
    Especifique qué datos de Salesforce incluir en Planificación de territorios desde los informes que ejecuta con sus tipos de informes personalizados y las consultas SOQL que escriba.
  • Crear y publicar alineaciones
    Modele territorios en alineaciones que crea utilizando sus conjuntos de datos en Planificación de territorios. Luego publique sus alineaciones en Territorios de ventas, Salesforce Maps o Field Service. Actualice los campos de Salesforce de su elección con los datos de territorio más recientes y recopile comentarios acerca de las alineaciones del equipo de liderazgo.
  • Controlar el acceso a los conjuntos de datos y las alineaciones
    Mantenga enfocados a los gerentes en los territorios de diseño de las áreas que les asigna el equipo de liderazgo en Planificación de territorios. Garantice la privacidad a los gerentes, para ello, bríndeles a todos acceso solamente a sus áreas respectivas. Comparta un conjunto de datos y todas sus alineaciones con usuarios específicos y elija el nivel de participación que desea que tengan.
 
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