Loading
Gestión del rendimiento de ventas
Conceptos clave para la planificación de territorios

Usted está aquí:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Gestión del rendimiento de ventas

Conceptos clave para la planificación de territorios

Lea acerca de conceptos relevantes antes de realizar los pasos para implementar Planificación de territorios.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con la API de servicios web activada
  • Conceptos de conjuntos de datos
    Cree planes de territorio utilizando datos de Salesforce en vivo o datos de Salesforce que copie en conjuntos de datos para Planificación de territorios.
  • Conceptos de límite de territorios
    Defina un tipo de límite de territorio para cada país en los conjuntos de datos que cree en Planificación de territorios.
  • Conceptos de alineación
    Modele sus territorios en alineaciones creadas a partir de conjuntos de datos en Planificación de territorios. Luego, elija la ubicación donde desea publicar sus alineaciones en Salesforce. También tiene la opción de asignar los datos de alineación a campos de Salesforce específicos o exportar los datos para utilizarlos en sistemas propios y de terceros.
  • Conceptos de colaboración y permiso
    Aplique el principio de menor privilegio al restringir el acceso a conjuntos de datos y alineaciones entre los compañeros de equipo en Planificación de territorios.
  • Ciclo de actualización de datos de límites en Planificación de territorios
    Planificación de territorios no siempre refleja los datos de límites más recientes para un país específico. El momento en que las diferentes regiones procesan y validan actualizaciones o cuando crea alineaciones puede afectar a la actualización de los datos de límites.
  • Acceso de API para Planificación de territorios
    Planificación de territorios se basa en extremos de API de Salesforce bajo /services/ y el acceso a estos extremos normalmente requiere que active el acceso de API para usuarios. Para ayudarle a determinar cómo otorgar acceso de API, revise las API de Servicios web de las que depende Planificación de territorios.
 
Cargando
Salesforce Help | Article