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Gestion des performances commerciales
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            Concepts d’alignement

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            Concepts d’alignement

            Modélisez vos territoires dans des alignements que vous créez à partir de vos jeux de données dans Planification de territoire. Vous choisissez ensuite où publier vos alignements dans Salesforce. Vous pouvez aussi mapper des données d’alignement à des champs Salesforce spécifiques ou exporter les données à utiliser dans des systèmes propriétaires ou tiers.

            Éditions requises

            Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Professionnel, Entreprise, Performance, Unlimited et Développeur avec l'API Web Services activée

            La Planification de territoire stocke les modèles dans des alignements, qui sont des représentations visuelles des hiérarchies des territoires de vos équipes de ventes et services. Les alignements servent à des fins différentes, selon le système dans lequel vous les publiez. Nous verrons le rôle clé que jouent les données importées dans les alignements que vous publiez.

            Alignements liés au processus d’importation de données et de publication des alignements

            Que se passe-t-il lorsque vous publiez des alignements ?

            Les opérations commerciales et de services publient des alignements dans ces destinations, selon les objectifs de vos équipes et les systèmes déjà en place.

            Destination Les alignements sont publiés comme... La publication des alignements met à jour les attributions pour...
            Territoires de vente

            Modèles de territoires qui créent les éléments Salesforce suivants :

            • Modèles
            • Territoires
            • Règles d'attribution
            • Comptes
            • Opportunités
            • Utilisateurs
            Salesforce Maps

            Couches de forme, que les commerciaux tracent sur la carte pour :

            • Planifier et utiliser leurs planifications.
            • Tirer parti de l’optimisation de l'itinéraire.

            Jusqu’à 5 000 règles d'attribution automatique pour les enregistrements qui incluent le géocodage, comme :

            • Comptes
            • Opportunités
            • Utilisateurs
            • Pistes
            • Requêtes
            Field Service Territoires de service et polygones.
            • Comptes
            • Utilisateurs
            • Requêtes

            Processus d’approbation de l'alignement

            Les alignements affectent les équipes entières et leurs attributions, donc il est important d’éviter les changements accidentels ou la perte des détails de l'alignement. Pour préserver l’intégrité des alignements, vous accordez l’autorité à des collègues spécifiques qui peuvent ensuite publier de nouveaux alignements et des alignements mis à jour. Lorsque vous accordez cette autorité, vous :

            • Exigez que d’autres personnes demandent l’approbation des changements apportés aux alignements avant que les collègues autorisés les publient.
            • Laissez d’autres personnes ajouter des commentaires aux alignements en attente d’approbation.
            • Empêchez d’autres personnes d’apporter d’autres modifications aux alignements en attente d’approbation.
            • Informez à l’avance les collègues autorisés lorsque d’autres personnes tentent de publier des alignements. Vous permettez aussi aux collègues autorisés de fournir des commentaires sur les demandes de publication, de les approuver ou les refuser.
             
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            Salesforce Help | Article