Modellare i territori in allineamenti creati dall'utente utilizzando le serie di dati in Pianificazione dei territori. Quindi, scegliere dove pubblicare gli allineamenti in Salesforce. È anche possibile scegliere se mappare i dati degli allineamenti a specifici campi Salesforce o esportare i dati da utilizzare in sistemi proprietari e di terze parti.
| Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience |
| Disponibile in: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con API Servizi Web abilitata |
Pianificazione dei territori archivia i modelli negli allineamenti, ossia rappresentazioni visive delle gerarchie dei territori dei team di vendita e assistenza. Gli allineamenti hanno scopi diversi, a seconda del sistema in cui vengono pubblicati. Vedremo come i dati importati svolgano un ruolo chiave negli allineamenti pubblicati.
Le attività di vendita e assistenza pubblicano gli allineamenti in una qualsiasi delle seguenti destinazioni, a seconda degli obiettivi dei team e dei sistemi già installati.
| Destinazione | Gli allineamenti vengono pubblicati come... | La pubblicazione degli allineamenti aggiorna le assegnazioni per... |
|---|---|---|
| Territori di vendita | Modelli di territorio, che creano in Salesforce:
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| Salesforce Maps | Livelli forma, che gli agenti tracciano sulla mappa come ausilio per:
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Fino a 5.000 regole di assegnazione automatica per qualsiasi record che include la georeferenziazione, ad esempio:
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| Field Service | Territori di servizio e poligoni. |
|
Gli allineamenti hanno effetto su interi team e sulle relative assegnazioni, quindi è importante evitare modifiche accidentali ai o perdita dei dettagli sugli allineamenti. Per preservare l'integrità degli allineamenti, è necessario concedere a specifici membri dei team l'autorità di pubblicare allineamenti nuovi e aggiornati. Quando si concede tale autorità:
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