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Vertriebsleistungsverwaltung
Jederzeit optimal gepflegte Regionen

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Jederzeit optimal gepflegte Regionen

Verwalten Sie Vertriebs- und Serviceregionen zwischen regelmäßig geplanten Aktualisierungen und Compelling Events. Berücksichtigen Sie zum Beispiel Personaländerungen und optimieren Sie die Zuweisungen von Einheiten in der Regionsplanung, damit jede Region ihren vorgesehenen Zweck erfüllt.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit aktivierter Webservices-API
  • Aktualisieren von Datenquellen für die kontinuierliche Regionsoptimierung
    Unterstützen Sie Ihre Vertriebs- und Serviceteams indem Sie die Regionsmodelle für Ihr Unternehmen laufend mit den neuesten Daten von Salesforce und aktualisierten Grenzen auf den neuesten Stand bringen. Erstellen Sie in der Regionsplanung Kopien von Datensets und zugehörigen Ausrichtungen, die Daten aus zuletzt ausgeführten Berichten und Abfragen enthalten.
  • Zuweisen von Accounts, Benutzern und Rollen für Vertriebsregionen
    Verwalten und optimieren Sie Zuweisungen für Vertriebsregionsmodelle auf einer Karte. Importieren Sie Zuweisungen in die Regionsplanung, aktualisieren Sie Ihre Zuweisungen und veröffentlichen Sie Ihre Änderungen dann in Ihrem Salesforce-Regionsmodell.
  • Kontrollieren und Optimieren der Zuweisungen von Einheiten und Regionen
    Überprüfen und steuern Sie Änderungen an Zuweisungen von Einheiten und verwalten Sie den Zugriff zu Accounts, wenn Sie in der Regionsplanung Accountteams zu Bereichen zuweisen.
  • Hinzufügen von Bereichen zu Ausrichtungen
    Sorgen Sie für eine optimale Vertriebs- und Serviceabdeckung, die sich Ihrem Unternehmenswachstum anpasst, indem Sie in der Regionsplanung Bereiche und Bereichszuweisungen zu Ihren Regionsmodellen hinzufügen.
  • Effizientes Laden von Datensets und Ausrichtungen
    Verbessern Sie die Ladezeit für Ausrichtungen mit hohem Datenvolumen sowie die allgemeine Leistung anhand der Datenverwaltungseinstellungen in der Regionsplanung.
  • Verfolgen und Wiederherstellen des Ausrichtungsverlaufs
    Helfen Sie Ihrem Vertriebsteam, Änderungen an Ausrichtungen in der Regionsplanung zu verfolgen, und schützen Sie Ihre harte Arbeit vor versehentlichen Datenänderungen. Erstellen Sie einen Snapshot des aktuellen Regionsmodells und der Einheitenzuweisungen einer Ausrichtung und überprüfen Sie den Verlauf der Änderungen, die andere Benutzer vorgenommen haben. Ein Snapshot bietet einen Prüfpunkt oder eine Sicherung, wenn Sie wichtige Änderungen an einer Ausrichtung vornehmen. Sie können die Ausrichtung auf die Konfiguration zum Zeitpunkt des Snapshots zurücksetzen. Wenn Sie beispielsweise einen Snapshot erstellen und dann eine Region löschen, wird durch die Wiederherstellung des Snapshots auch die Region wiederhergestellt.
  • Überlappende Grenzen in der Regionsplanung
    Bei "Überlappende Grenzen" handelt es sich um eine Funktion in der Regionsplanung, mit der eine geografische Grenze, beispielsweise eine Postleitzahl, zwei oder mehr Bereichen in einer Live-Datenausrichtung zugewiesen werden kann. Diese Funktion ist wichtig für die Erstellung hochgradig angepasster Regionsdesigns in dichten Ballungsräumen wie New York City oder London, wo eine einzelne Grenze logischerweise mehreren Vertriebsregionen angehören kann.
 
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