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영업 성과 관리
원활한 영역 실행 유지

원활한 영역 실행 유지

정기 예약된 업데이트 및 매력적인 이벤트 간 세일즈 및 서비스 영역을 유지합니다. 예를 들어 모든 영역이 영역 계획에서 의도한 대로 운영되도록 직원 변경 사항을 반영하고 단위 할당을 정밀 조정합니다.

필수 Edition

지원 제품: Salesforce Classic(일부 조직에서 사용할 수 없음) 및 Lightning Experience 모두
지원 제품: 웹 서비스 API가 활성화된 Professional, Enterprise, Performance, UnlimitedDeveloper Edition
  • 지속적인 영역 최적화를 위한 데이터 소스 새로 고침
    Salesforce의 최신 데이터 및 경계 업데이트를 사용하여 계속해서 회사의 영역 모델을 업데이트할 때 세일즈 및 서비스 팀을 지원합니다. 영역 계획에서 새롭게 실행된 보고서 및 쿼리의 데이터가 포함된 데이터 집합 및 맞춤의 사본을 만드십시오.
  • 세일즈 영역에 대한 계정, 사용자 및 역할 할당
    지도에서 세일즈 영역 모델에 대한 할당을 유지하고 미세 조정합니다. 영역 계획에 할당을 가져오고 할당을 업데이트한 다음, Salesforce 영역 모델에 업데이트를 게시합니다.
  • 단위와 영역 할당 제어 및 정밀 조정
    영역 계획의 구역에 계정 팀을 할당할 때 단위 할당 변경 사항을 검토 및 관리하고 계정에 대한 액세스 권한을 제어합니다.
  • 맞춤에 구역 추가
    영역 계획에서 영역 모델에 구역 및 할당을 맞춰 구역 및 할당을 추가할 때 영역 모델에 최적의 세일즈 및 서비스 적용 범위를 유지합니다.
  • 효율적인 데이터 집합 및 맞춤 로드
    영역 계획에서 데이터 관리 설정을 사용하여 데이터 용량이 크고 전반적인 성능이 뛰어난 로드 시간을 단축합니다.
  • 맞춤 내역 추적 및 복원
    세일즈 팀이 영역 계획의 맞춤 변경 사항을 팔로우하고 실수로 인한 데이터 변경으로부터 어려운 작업을 보호할 수 있도록 지원합니다. 정렬의 현재 영역 모델 및 단위 할당 스냅샷을 만들고 다른 사용자가 변경한 내역을 검토합니다. 스냅샷은 맞춤을 크게 변경하면 검사점 또는 백업을 제공합니다. 스냅샷 시 해당 구성을 맞춤으로 복원할 수 있습니다. 예를 들어 스냅샷을 캡처한 다음 영역을 삭제하는 경우 스냅샷을 복원하면 영역도 복원됩니다.
  • 영역 계획에서 경계 중복
    경계 중첩은 실시간 데이터 정렬의 두 개 이상의 구역에 우편 번호와 같은 지리적 경계를 할당할 수 있는 영역 계획의 기능입니다. 이 기능은 단일 경계가 여러 세일즈 영역에 논리적으로 속할 수 있는 뉴욕 또는 런던과 같은 밀도가 높은 대도시 지역에서 고도로 사용자 정의된 영역 설계를 만드는 데 필수적입니다.
 
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