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          Asignación de equipos de cuentas a territorios

          Asignación de equipos de cuentas a territorios

          Equilibre los territorios y el trabajo distribuido a los equipos de cuentas en Planificación de territorios.

          Ediciones necesarias

          Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience
          Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con la API de servicios web activada
          1. Consideraciones para la asignación de equipos de cuentas a territorios
            Anticipe los comportamientos y resultados al importar, cambiar y publicar las asignaciones y las funciones de equipos de cuentas en Planificación de territorios.
          2. Configurar funciones de equipos de cuentas para asignaciones de territorios
            Especifique las funciones de equipos de cuentas que desea tener disponibles al asignar usuarios y sus funciones a Ôreas en Planificación de territorios. Cree otras funciones que se ajusten a sus esfuerzos de planificación de territorios.
          3. Asignar equipos de cuentas a territorios
            Asegúrese de que los miembros del equipo obtengan acceso únicamente a las cuentas de las que son responsables al asignar miembros y seleccionar sus funciones dentro de cada Ôrea de territorio en Planificación de territorios. A continuación publique asignaciones de equipo en cuentas o en archivos .csv para importar en otros sistemas.
           
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          Salesforce Help | Article