Loading
Myynnin suorituskyvyn hallinta
Tilitiimien kohdistaminen alueisiin

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Myynnin suorituskyvyn hallinta

Tilitiimien kohdistaminen alueisiin

Tasapainottaa alueita ja työt, joita jaat tilitiimeillesi Alueiden suunnittelu -ominaisuudessa.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joissa on Web Services API käytössä
  1. Huomioitavia asioita kohdistettaessa tilitiimejä alueisiin
    Ennusta toimintatapoja ja lopputuloksia, kun tuot, muutat ja julkaiset tilitiimien rooleja ja kohdistuksia Alueiden suunnittelu -ominaisuudessa.
  2. Tilitiimin roolien määrittäminen alueiden kohdistuksia varten
    Määritä tilitiimin roolit, jotka ovat käytettävissä, kun kohdistat käyttäjiä ja heidän roolejaan Alueiden suunnittelu -ominaisuuden alueisiin. Luo muita suunnittelemillesi alueille sopivia rooleja.
  3. Tilitiimien kohdistaminen alueisiin
    Varmista, että tiimin jäsenet saavat käyttöoikeuden vain tileihin, joista he ovat vastuussa, kun kohdistat jäseniä ja valitset heidän roolinsa jokaiselle Alueiden suunnittelu -ominaisuuden aluealueelle. Julkaise sitten tiimin kohdistukset tileihin tai .csv-tiedostoihin tuotaviksi muihin järjestelmiin.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article