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Atribuição de equipes da conta a territórios

Atribuição de equipes da conta a territórios

Equilibre territórios e o trabalho que você distribui às equipes da conta no Planejamento de território do Salesforce Maps.

Edições obrigatórias

Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com a API de serviços da Web habilitada
  1. Considerações atribuir equipes da conta a territórios
    Preveja comportamentos e resultados ao importar, alterar e publicar papéis e atribuições da equipe da conta no Planejamento de território do Salesforce Maps.
  2. Configurar papéis da equipe da conta para atribuições de território
    Especifique os papéis da equipe da conta que você quer disponibilizar ao atribuir usuários e seus papéis a áreas no Planejamento de território do Salesforce Maps. Crie qualquer outro papel que seja adequado a seus esforços de planejamento de território.
  3. Atribuir equipes da conta a territórios
    Garanta que os membros da equipe obtenham acesso apenas às contas pelas quais eles são responsáveis quando você atribui membros e seleciona os papéis deles dentro da área de cada território no Planejamento de território. Em seguida, publique as atribuições da equipe em contas ou em arquivos .csv para importação para outros sistemas.
 
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