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Gestion des performances commerciales
Attribuer des équipes de compte aux territoires

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Attribuer des équipes de compte aux territoires

Vérifiez que les membres de l'équipe ont accès uniquement aux comptes dont ils sont responsables lorsque vous attribuez des membres et sélectionnez leurs rôles dans chaque zone de territoire dans Planification de territoire. Publiez ensuite les attributions d'équipe dans des comptes ou des fichiers .csv pour les importer dans d'autres systèmes.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Professionnel, Entreprise, Performance, Unlimited et Développeur avec l'API Web Services activée
Autorisations utilisateur requises
Pour modifier les options d'alignement :

Ensemble d'autorisations Sales Planning Ops Analyst

ET

Ensemble d'autorisations Utilisateur de Requête pour Datapipelines pour Planification commerciale

ET

Ensemble d'autorisations SF Maps Territory Planning for Sales Planning
  1. Ouvrez un alignement et définissez le focus.
  2. Dans chaque territoire, attribuez des membres de l'équipe du compte et sélectionnez leurs rôles.
    Utilisateurs et les rôles qu’ils gèrent dans un territoire
    Pour attribuer simultanément des membres d'équipe de compte à plusieurs zones, créez un fichier .csv qui inclut ces utilisateurs et leur rôle. Importez ensuite le fichier .csv dans l'alignement.
    Option pour importer des attributions d'équipe du compte à partir d'un fichier CSV dans la configuration de l’alignement
  3. Enregistrez vos modifications.
  4. Pour publier des attributions dans des comptes dans Salesforce, sélectionnez l’étendue de votre publication. Ajoutez l’objet Utilisateurs attribués, puis sélectionnez l’objet cible Membres de l'équipe du compte.
    Options de publication pour les attributions d'équipe du compte
  5. Sélectionnez une méthode cible pour publier des membres de l’équipe dans des comptes, puis cliquez sur Suivant.
    Pour... Définissez la méthode cible sur...
    Ajouter des rôles et des membres de l’équipe attribués à des comptes tout en conservant ceux établis Ajouter
    Écraser tous les rôles et les membres de l’équipe attribués dans des comptes par ceux que vous avez définis dans la Planification de territoire Remplacer
    Remplacer les membres de l’équipe attribués en utilisant les attributions de rôle que vous avez définis dans la Planification de territoire Remplacer
  6. Cliquez sur Publier.
    Les attributions de l’équipe apparaissent sur des comptes dans l’alignement ou le focus que vous avez publié.
    Attributions de l’équipe qui apparaissent sur un compte
 
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