Sørg for at teammedlemmer får tilgang bare til kontoene som de er ansvarlige for, når du tildeler medlemmer og velger rollene deres innenfor hvert område i Områdeplanlegging. Publiser deretter teamtildelinger til kontoer eller til CSV-filer for import til andre systemer.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i både Salesforce Classic (ikke tilgjengelig i alle organisasjoner) og Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Web Services API aktivert
Nødvendige brukertillatelser
For å endre justeringsalternativer:
Tillatelsessettet Sales Planning Ops Analyst
OG
Tillatelsessettet Spørring for Datapipelines-bruker for salgsplanlegging
OG
Tillatelsessettet SF Maps Områdeplanlegging for salgsplanlegging
Åpne en justering, og angi fokuset.
Tildel kontoteammedlemmer i hvert område, og velg rollene deres.
Hvis du vil tildele kontoteammedlemmer til flere områder samtidig, oppretter du en CSV-fil som inkluderer disse brukerne og deres roller. Importer deretter CSV-filen til justeringen.
Lagre endringene.
For å publisere tildelinger til kontoer i Salesforce, velger du omfanget for det du publiserer. Legg til objektet Tildelte brukere, og velg deretter målobjektet Kontoteammedlem.
Velg en målmetode for publisering av teammedlemmer til kontoer, og klikk deretter på Neste.
For å...
Angir du målmetoden til ...
Legge til roller og tildelte teammedlemmer til kontoer mens du beholder de etablerte
Legg til
Overskrive alle roller og tildelte teammedlemmer i kontoer med de du angir i Områdeplanlegging
Overskriv
Erstatt tildelte teammedlemmer ved å bruke rolletildelingene du anga i Områdeplanlegging
Erstatt
Klikk på Publiser.
Teamtildelinger vises i kontoer innenfor justeringen eller fokuset du publiserte.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
