Loading
Управление производительностью продаж
Назначить группы, работающие с организациями, территориям

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Управление производительностью продаж

Назначить группы, работающие с организациями, территориям

Убедитесь, что участники рабочей группы получают доступ только к тем организациям, за которые они ответственны, когда назначаете участников и выбираете их роли в каждой области территории в планировании территории. Потом опубликуйте назначения рабочей группы в организациях или в CSV-файлах для импорта в другие системы.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Salesforce Classic (недоступно во всех организациях) и Lightning Experience.
Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с включенным Web Services API
Необходимые полномочия пользователя
Для изменения параметров выравнивания:

Набор полномочий аналитика Sales Planning Ops

И

Набор полномочий «Запрос для пользователя конвейеров данных для планирования продаж»

И

Набор полномочий «Планирование территорий SF Maps для планирования продаж»
  1. Откройте выравнивание и задайте фокус.
  2. На каждой территории назначьте участников рабочей группы и выберите их роли.
    Пользователи и роли, исполняемые на территории
    Чтобы назначить участников группы, работающей с организациями, нескольким областям одновременно, создайте CSV-файл, содержащий этих пользователей и их роли. Потом импортируйте CSV-файл в выравнивание.
    Параметр для импорта назначений группы, работающей с организациями, из CSV-файла в настройку выравнивания
  3. Сохраните внесенные изменения.
  4. Для публикации назначений организациям в системе Salesforce выберите область для публикации. Добавьте объект «Назначенные пользователи», а потом выберите целевой объект «Участник группы, работающей с организациями».
    Параметры публикации для назначений группы, работающей с организациями
  5. Выберите целевой метод для публикации участников рабочей группы в организациях, а потом нажмите кнопку «Далее».
    Действие Задать целевой метод на...
    Добавление ролей и назначенных участников рабочей группы в организации с сохранением существующих Добавление
    Перезапись всех ролей и назначенных участников рабочей группы в организациях установками в планировании территории Перезапись
    Замена назначенных участников рабочей группы с помощью назначений ролей, заданных в планировании территории. Заменить
  6. Нажмите кнопку «Опубликовать».
    Назначения рабочей группы отображаются в организациях в выравнивании или опубликованном фокусе.
    Назначения рабочей группы, отображающиеся в организации
 
Загрузка
Salesforce Help | Article