Se till att teammedlemmarna endast får tillgång till de konton som de är ansvariga för när du tilldelar medlemmar och väljer deras roller inom varje område i Områdesplanering. Publicera sedan teamtilldelningar till konton eller till .csv-filer för import till andra system.
| Tillgängliga i: både Salesforce Classic (inte tillgängligt i alla organisationer) och Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Web Services API aktiverat |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Ändra anpassningsalternativ: | Behörighetsuppsättningen Analys av säljplanering OCH Behörighetsuppsättningen Sökfråga för datapipelinesanvändare för försäljningsplanering OCH Behörighetsuppsättningen Områdesplanering för försäljningsplanering i SF Maps |
| För att ... | Ställa in målmetoden till … |
|---|---|
| Lägg till roller och tilldelade teammedlemmar till konton samtidigt som du behåller befintliga roller och teammedlemmar | Lägg till |
| Skriv över alla roller och tilldelade teammedlemmar i konton med de roller och teammedlemmar som du har angivit i områdesplanering | Skriv över |
| Ersätt tilldelade teammedlemmar med hjälp av de rolltilldelningar som du har angivit i områdesplanering | Ersätt |
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.