Configurer des rôles d'équipe de compte pour des attributions de territoire
Spécifiez les rôles d’équipe de compte disponibles lorsque vous attribuez des utilisateurs et leurs rôles à des zones dans Planification de territoire. Créez d’autres rôles dans le cadre de vos efforts de Planification de territoire.
Éditions requises
Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Professionnel, Entreprise, Performance, Unlimited et Développeur avec l'API Web Services activée
Autorisations utilisateur requises
Pour gérer les options de Planification de territoire dans le package Salesforce Maps :
Personnaliser l'application
dans Configuration, saisissez Packages installés dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Packages installés.
En regard du package Salesforce, cliquez sur Configurer.
Sous Planification de territoire, cliquez sur Rôles de la zone.
Définissez les niveaux d'accès pour les rôles disponibles pour les attributions de territoire. Créez d’autres rôles qui s’appliquent à vos territoires.
Enregistrez vos modifications.
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