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销售业绩管理
设置区域分配的客户团队角色

设置区域分配的客户团队角色

在将用户及其角色分配到区域规划中的区域时,指定要使用的客户团队角色。创建适合区域规划事宜的任何其他角色。

所需的 Edition

适用于:Salesforce Classic(并非在所有组织中可用)和 Lightning Experience
适用于:启用了 Web Services APIProfessionalEnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition
所需用户权限
管理 Salesforce Maps 软件包中的区域规划选项: 自定义应用程序
  1. 从“设置”中,在快速查找框中,输入安装的软件包,然后选择安装的软件包
  2. 单击 Salesforce Maps 软件包旁边的配置
  3. 在区域规划下方,单击区域角色
  4. 对于要用于区域分配的角色,设置访问级别。创建应用于区域的任何其他角色。
    按角色的访问级别(适用于客户团队)
  5. 保存更改。
 
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