맞춤에 구역 특성 추가

영역 계획에 .csv 파일을 가져올 때 구역에 대한 특성 데이터를 세분화합니다. 예를 들어 구역 이름, 센터, 소유자, 할당을 업데이트합니다. 여러 균형 대상 및 지리적 프로필을 한 번에 업데이트하여 직접/원격 고객 방문을 위한 영역과 담당자 할당을 최적화하십시오.

지원 제품: Salesforce Classic(일부 조직에서 사용할 수 없음) 및 Lightning Experience 모두

필요한 사용자 권한
맞춤에 특성 추가:	세일즈 계획 운영 분석가 권한 집합 AND 세일즈 계획용 데이터 파이프라인 사용자에 대한 쿼리 권한 집합 AND 세일즈 계획을 위한 SF Maps 영역 계획 권한 집합

필요한 사용자 권한

맞춤에 특성 추가:

세일즈 계획 운영 분석가 권한 집합

AND

세일즈 계획용 데이터 파이프라인 사용자에 대한 쿼리 권한 집합

AND

세일즈 계획을 위한 SF Maps 영역 계획 권한 집합

.csv 파일에서 특성을 준비합니다. 구역 이름 등 ID 필드를 포함합니다.
열린 정렬에서 설정 | 특성를 클릭합니다. 구역 수준에서 CSV에서 가져오기를 클릭합니다.
.csv 파일을 업로드합니다.
가져올 .csv 파일의 열을 선택합니다.
1. 각 레코드의 고유 ID를 나타내는 열을 선택합니다.
2. 가져올 다른 열을 선택하고 필드 일치를 클릭합니다.
3. 새로운 특성에 대한 데이터 유형을 선택하고 가져오기를 클릭합니다.

영역 계획이 맞춤에 업데이트를 적용합니다. 이름에 from CSV가 추가된 새 속성이 나타납니다.

팁 레코드를 가져오지 못할 경우 데이터 가져오기 요약에서 로그 파일을 다운로드하고 오류를 수정한 후 .csv 파일을 다시 가져옵니다. 모든 보고서를 가져온 경우에는 데이터 가져오기 요약이 나타나지 않습니다.

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