Loading
Управление производительностью продаж
Добавление атрибутов области в выравнивания

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Управление производительностью продаж

Добавление атрибутов области в выравнивания

Уточните данные атрибутов для областей при импорте CSV-файла в планирование территории. Например, обновите имена областей, центры, ответственных и назначения. Обновите несколько целей баланса и географических профилей одновременно для оптимизации назначений территорий и представителей для личных и удаленных посещений клиентов.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Salesforce Classic (недоступно во всех организациях) и Lightning Experience.
Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с включенным Web Services API
Необходимые полномочия пользователя
Для добавления атрибутов к выравниваниям:

Набор полномочий аналитика Sales Planning Ops

И

Набор полномочий «Запрос для пользователя конвейеров данных для планирования продаж»

И

Набор полномочий «Планирование территорий SF Maps для планирования продаж»
  1. Подготовьте атрибуты в CSV-файле. Добавьте поле кода, например «Имя области».
    Имя области и столбцы нового ответственного в CSV-файле
  2. В открытом выравнивании нажмите Параметры | Атрибуты. Потом на уровне области нажмите «Импорт из CSV-файла».
    Параметр импорта из CSV-файла на уровне области выравнивания
  3. Загрузите CSV-файл.
    Загрузка CSV-файла
  4. Выберите столбцы в CSV-файле для импорта.
    Импорт атрибутов из CSV-файла
    1. Выберите столбец, представляющий уникальный код для каждой записи.
    2. Выберите другие столбцы для импорта и нажмите «Сопоставить поля».
    3. Выберите тип данных для новых атрибутов и нажмите кнопку «Импорт».

Планирование территории применяет обновления к выравниванию. Новые атрибуты отображаются с добавленными к их именам from CSV.

Совет
Совет Если записи не импортируются, загрузите файл журнала из сводки импорта данных, исправьте ошибки и импортируйте CSV-файл повторно. Если импортируются все записи, сводка импорта данных не отображается.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article